Fusões & Aquisições

Os nossos especialistas em M&A atuam no sentido de maximizar o valor para os nossos clientes, através de uma gestão cuidada do processo e garantindo toda a confidencialidade.

Identificamos alvos estratégicos, sejam potenciais compradores ou potenciais alvos de compra, promovemos os contactos interessando-os na transação e gerimos as diversas fases do processo de negociação até a operação se realizar.

A BDO, através da sua rede global, assiste-o inteiramente nos processos de transação, incluindo venda, fusão, aquisição, alianças estratégicas, MBO, LBO e joint ventures.

Com escritórios em todo o mundo, temos sempre alguém no terreno onde a transação se efetua, que trabalha com uma base de conhecimento global mas combinando com as condições do mercado local, assegurando uma aproximação e uma solução que vai de encontro aos seus objetivos.

Processo de Compra

• Identificação de empresas alvo
  Somos pró-ativos na identificação de empresas alvo, utilizando os nossos contactos locais e a rede internacional da BDO.
• Abordagem às empresas alvo
  Atuamos garantindo o contacto nos moldes adequados e gerindo a confidencialidade requerida.
• Avaliação
  Apoiamos na atribuição do valor de referência da transação.
• Apoio à negociação
  Sugerimos a estratégia negocial no sentido do interesse do nosso cliente.
• Due Diligence
  Através de uma equipa de especialistas, realizamos a due diligence, analisando os riscos num contexto de continuidade da Empresa e de alteração da estrutura acionista.
• Finalização das negociações
  Realizamos a assessoria necessária à finalização das negociações e ao estabelecimento dos acordos finais, bem como à estruturação da operação.
• Pós-Transação
  Apoiamos os nossos clientes na implementação de planos de integração e sua monitorização.

Processo de Venda

• Perfil da Empresa
  Elaboração de um breve documento traçando o perfil da Empresa, descrevendo a essência da atividade e as razões para a sua venda.
• Identificar potenciais compradores
  Somos pró-ativos na identificação dos potenciais compradores, utilizando os contactos locais e a rede internacional da BDO.
• Avaliação
  Avaliamos o negócio a alienar, que servirá como valor de referência da transação.
• Preparação da documentação
  Apoiamos na preparação de informação a prestar nas diversas fases e na definição dos acordos a formalizar. Poderá incluir relatório de vendor due diligence e organização de data room.
• Contactar com potenciais compradores
  Gerimos o processo de modo a garantir um equilíbrio entre a informação prestada e o interesse demonstrado pelo potencial comprador.
• Negociação
  Apoiamos nas negociações no sentido de maximizar o valor de venda e o impacto para os atuais acionistas.
• Pós-Transação
  Apoiamos na implementação de planos de reestruturação pós alienação de parte dos negócios.